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제롬 파월(Jerome Powell) 의장은 화요일 상원 패널에서 증거가 계속해서 견고한 경제와 지속적으로 높은 인플레이션을 지적한다면 금리 인상 규모를 늘리고 차입 비용을 이전 예상보다 더 높은 수준으로 올릴 수 있다고 말했습니다.
파월 의장은 이날 상원 은행위원회에서 “최근 경제지표가 예상보다 더 강력하게 나왔다”며 “이는 궁극적인 금리 수준이 이전에 예상했던 것보다 높을 가능성이 있음을 시사한다”고 말했다. “데이터 전체가 더 빠른 긴축이 보장된다는 것을 나타내면 우리는 금리 인상 속도를 높일 준비가 되어 있을 것입니다.”
파월 의장의 발언은 2월 초 연준의 가장 최근 정책 회의 이후 경제 전망의 급격한 변화를 반영합니다. 그 회의에서 중앙은행은 기준금리를 12월에 0.5포인트 인상한 후 하향 조정했고 그 전에 4차례 3/4포인트 인상했습니다.
연준 의장의 화요일 발언은 연준이 3월 21일부터 22일까지 열리는 차기 회의에서 코스를 역전시키고 금리를 0.5% 포인트 인상할 가능성을 높입니다. 지난 1년 동안 중앙 은행은 많은 소비자 및 기업 대출에 영향을 미치는 기준 금리를 8번 인상했습니다.
잠재적으로 더 공격적인 움직임에 대한 연준 의장의 경고로 인해 일부 경제학자들은 이전에 예상했던 것보다 올해 말에 더 높은 금리를 인상하게 되었습니다. 그것은 또한 파월이 연설을 시작한 후 몇 시간 동안 주가가 폭락한 월스트리트의 분위기를 어둡게 했습니다. 정오 거래에서 광범위한 S&P 500 지수는 1.6percent의 상당한 하락세를 보였습니다.
경제 컨설팅 회사인 LHMeyer의 경제학자 Derek Tang은 “확립된 가정은 그들이 달리 확신하지 않는 한 3월에 (0.5포인트) 인상할 것이라는 것입니다.”라고 말했습니다.
다가오는 회의에서 연준 관리들은 벤치마크 금리가 궁극적으로 도달할 것으로 기대하는 업데이트된 예측도 발표할 것입니다.
차입 비용이 점점 더 높아질 것이라는 전망은 경제학자와 투자자들 사이에서 우려를 불러일으키는 경향이 있습니다. 상승하는 금리는 소비자와 기업의 지출을 식히고 성장을 약화시키며 인플레이션을 늦출 수 있습니다. 그들은 또한 경제를 침체에 빠뜨릴 수 있습니다.
화요일 청문회에서 민주당 상원의원들은 오늘날의 높은 인플레이션이 주로 계속되는 공급망 중단, 러시아의 우크라이나 침공, 기업 이윤 증가 등의 조합 때문이라는 그들의 믿음을 강조했습니다. 몇몇은 추가 금리 인상이 수백만 명의 미국인을 실직시킬 것이라고 주장했습니다.
매사추세츠주 민주당 상원의원인 엘리자베스 워렌 상원의원은 연준 관리들이 실업률이 현재 3.4percent에서 올해 말까지 4.6percent에 이를 것으로 예상했다고 언급했습니다. 역사적으로 실업률이 최소 1% 포인트 상승하면 경기 침체가 뒤따랐다고 그녀는 지적했습니다.
“만약 당신이 내년에 해고될 예정인 200만 명의 열심히 일하는 사람들에게 직접 말할 수 있다면 그들에게 뭐라고 말하겠습니까?” 워렌이 물었다.
파월 의장은 “실제로 인플레이션을 통제하기 위해 실업률이 급격하거나 엄청나게 증가할 필요는 없다고 생각한다”고 답했다. “우리는 그 어떤 것도 목표로 삼지 않습니다.”
대조적으로 위원회의 공화당 의원들은 높은 인플레이션에 대해 조 바이든 대통령의 정책을 주로 비난했으며 정부 지출이 삭감되면 인플레이션이 둔화될 것이라고 주장했습니다.
“의회가 지출 증가율을 낮추고 부채 증가율을 줄이면 인플레이션을 줄이는 일이 더 쉬워질까요?” 루이지애나주 공화당 상원의원 존 케네디가 물었다.
파월 의장은 “현재 재정정책이 인플레이션을 주도하는 큰 요인이라고 생각하지 않는다”고 답했다. 그러나 그는 또한 의회가 적자를 줄이면 가격 상승을 늦추는 데 도움이 될 수 있다고 인정했습니다.
파월은 2월 1일 연준 회의 이후 “디스인플레이션 과정이 시작되었다”고 언급하면서 “디스인플레이션”(인플레이션의 광범위하고 꾸준한 둔화)을 여러 번 언급하면서 인플레이션 감소에 대한 낙관적인 발언을 철회했습니다. 타임스. 당시 소비자 물가 상승률은 6개월 연속 둔화됐다.
그러나 그 회의 후 연준이 선호하는 인플레이션 지표에 대한 최근 수치는 소비자 물가가 12월에서 1월 사이에 7개월 만에 가장 많이 상승한 것으로 나타났습니다. 그리고 고용, 소비자 지출 및 더 넓은 경제에 대한 보고서는 성장이 건전한 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다.
파월 의장은 화요일 이러한 경제 수치가 “불과 한 달 전 데이터에서 보았던 연화 추세를 부분적으로 역전시켰다”고 말했습니다.
연준 의장은 또한 인플레이션이 “최근 몇 달 동안 완화되고 있다”고 말했지만 “인플레이션을 2percent로 다시 낮추는 과정은 갈 길이 멀고 험난할 것 같다”고 덧붙였다. 매년 측정된 인플레이션은 6월의 최고치인 9.1percent에서 6.4percent로 둔화되었습니다.
몇몇 연준 관리들은 지난주 성장과 인플레이션이 계속 상승한다면 연준의 기준금리를 12월에 예상했던 5.1% 수준 이상으로 올리는 것을 선호한다고 말했습니다.
파월 의장은 지금까지 인플레이션 둔화의 대부분은 더 많은 가구, 의류, 반도체 및 기타 물리적 상품이 미국 해안에 도달할 수 있게 한 공급망의 해체를 반영한다고 언급했습니다. 대조적으로, 인플레이션 압력은 경제의 방대한 서비스 부문의 많은 영역에 고착되어 있습니다.
예를 들어 임대 및 주택 비용은 여전히 인플레이션의 중요한 동인입니다. 동시에 새 아파트 임대 비용은 훨씬 더 느리게 증가하고 있으며 이는 올해 중반까지 주택 인플레이션을 감소시킬 것이라고 Powell은 말했습니다.
그러나 외식에서 호텔 객실, 이발에 이르기까지 많은 서비스의 가격은 여전히 빠르게 상승하고 있으며 연준의 금리 인상이 효과를 발휘하고 있다는 징후는 거의 없습니다. 연준 관계자는 이러한 서비스 비용은 주로 기업이 더 높은 가격의 형태로 고객에게 전가하는 임금 인상을 반영한다고 말했습니다.
그 결과 연준 의장의 증언과 함께 발표하는 의회에 제출하는 통화 정책 보고서는 인플레이션을 억제하려면 “더 부드러운 노동 시장 조건”이 필요할 것이라고 말했습니다.
양당의 상원의원들도 암호화폐에 대한 연준의 견해와 디지털 자산에 대한 금융 규제 기관으로서 취한 조치에 대해 파월 의장에게 질문했습니다.
파월 의장은 “우리가 보는 것은 꽤 많은 혼란”이라고 말했다. “우리는 사기, 투명성 부족, 위험 실행 등을 봅니다.”
결과적으로 파월은 연준이 감독하는 은행들에게 “전체 암호화폐 공간에 참여하는 방식에 큰 주의를 기울일 것”을 권장하고 있다고 말했습니다.
동시에 그는 “우리는 어딘가에 사람들의 삶을 더 좋게 만드는 생산적 혁신에 포함될 수 있는 기술이 있다는 생각에 마음을 열어야 합니다.”라고 말했습니다.
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